VN Express đã báo cáo rằng Việt Nam dự kiến sẽ thu về từ 800.000 USD đến 1 tỷ USD giá trị xuất khẩu thủy sản vào năm 2025. Theo một số ước tính, ngành này cũng có thể đóng góp hơn 25% tổng sản lượng thủy sản ở Việt Nam và vượt quá 4 tỷ USD giá trị xuất khẩu vào năm 2045. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng và để đạt được chúng sẽ cần những khoản đầu tư khổng lồ, kể cả từ các công ty nước ngoài.
Hiện tại, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào không gian này chủ yếu là thức ăn chăn nuôi và cung cấp hạt giống. Khi ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam phát triển, dự kiến nhu cầu đối với những nguyên liệu chính này cũng sẽ tăng theo, giúp các công ty nước ngoài có thêm cơ hội mở rộng.
Việt Nam không chỉ có điều kiện tự nhiên biển thuận lợi để nuôi trồng thủy sản mà còn có nguồn lợi thủy sản nước ngọt ở lưu vực sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Ở những địa điểm này, nuôi trồng thủy sản được thực hiện quanh năm. Sản xuất và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam được chia thành 6 vùng trọng điểm: Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh nội địa. Theo VASEP, phần lớn thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đến từ ĐBSCL. Trong đó, khu vực này chiếm khoảng 95% tổng sản lượng cá tra và 80% sản lượng tôm. Tính đến năm 2021, Đồng bằng sông Cửu Long là nơi sinh sống của khoảng 70% trong tổng số 1,1 triệu ha nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.
Sản lượng nuôi trồng thủy sản chính của Việt Nam theo năm
Nhờ các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cá tra, tôm sú, tôm chân trắng tăng mạnh, sản lượng nuôi trồng thủy sản của Việt Nam năm 2022 ước đạt 5,1 triệu tấn, tăng 6,3% so với năm 2021. Nhờ đó, tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt mức kỷ lục mới. kỷ lục với doanh thu trị giá 11 tỷ đô la Mỹ trong năm. Tôm và cá tra là hai mặt hàng thủy sản xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, lần lượt đạt 4,3 tỷ USD và 2,4 tỷ USD. Hai mặt hàng thủy sản này chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào năm 2022.
Những thách thức do đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Mặc dù xuất khẩu thủy sản sang Liên minh châu Âu tăng mạnh trong năm 2021, nhưng ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn từ khối này. Cụ thể, một thẻ vàng đã được rút ra vào tháng 10 năm 2017 đối với quốc gia Đông Nam Á.
Thẻ vàng là một phần của quy trình hai bước, theo đó các quốc gia bị phạt thẻ vàng phải thực hiện các bước để khắc phục tình trạng khai thác IUU. Việc không tuân thủ các yêu cầu của EU có thể khiến một quốc gia bị rút thẻ đỏ, điều này có nghĩa là các sản phẩm cá của họ sẽ bị cấm bán ở EU. Mặc dù thẻ vàng của Việt Nam vẫn còn hiệu lực, nhưng gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2022, các thanh sát viên EU tại Việt Nam đã xác định rằng đã có đủ tiến bộ để tránh bị phạt thẻ đỏ. Tuy nhiên, việc giám sát được thiết lập để tiếp tục và việc không tiếp tục khắc phục các thách thức IUU có thể dẫn đến thẻ đỏ – điều này sẽ gây bất lợi cho xuất khẩu thủy sản nuôi trồng thủy sản của Việt Nam.
FDI vào nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam
Trong ngành thủy sản, nguyên liệu bao gồm con giống, thức ăn và dược phẩm thủy sản. Ở Việt Nam, trước đây đã từng xảy ra tình trạng thiếu các nguyên liệu này và điều này đã dẫn đến các khoản đầu tư lớn của các công ty nước ngoài. Thay vì cạnh tranh trực tiếp ở khâu giống và chế biến thủy sản nuôi, các doanh nghiệp FDI hầu như chỉ tập trung vào thị trường thức ăn thủy sản. Mặc dù có một số nhà sản xuất thức ăn cho cá trong nước, thị phần lớn nhất thuộc về một số nhà cung cấp nước ngoài lớn.
Cụ thể, trong thức ăn cho cá tra, 70% người nuôi cá sử dụng thức ăn do các doanh nghiệp nước ngoài như Cargill (Mỹ), Green Feed (Thái Lan), Proconco (Pháp-Việt) hay Anova (Mỹ) cung cấp. Trong khi đó, ở mặt hàng thức ăn nuôi tôm, có những tên tuổi lớn như Uni-President (Đài Loan), CP (Thái Lan), Tomboy (Pháp). Các công ty nước ngoài không chỉ chiếm ưu thế trên thị trường thức ăn thủy sản nhờ giá thấp và tiêu chuẩn sản xuất cao, mà họ còn kiểm soát nguồn cung giống cho các loài như tôm sú và tôm thẻ chân trắng.
Các doanh nghiệp FDI cũng tham gia vào hoạt động chế biến thủy sản khi họ có lợi thế về khả năng tiếp cận vốn và chất lượng sản xuất tốt hơn so với các doanh nghiệp trong nước. Các tập đoàn nước ngoài như CP, Japfa, New Hope, Emivest trong những năm gần đây đã đầu tư một lượng vốn lớn vào sản xuất, chế biến thủy hải sản tại Việt Nam.
Lực cản FDI trong nuôi trồng thủy sản
Mặc dù vốn nước ngoài đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp cho thị trường nuôi trồng thủy sản Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp trong nước đã bất bình trước sự tập trung thị phần của họ. Một bài báo trên Tạp chí Thủy sản Việt Nam năm 2020 cho biết các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào một số công ty nước ngoài sản xuất và cung cấp thức ăn thủy sản đã dẫn đến tình trạng nông dân buộc phải chấp nhận giá cao do thiếu cạnh tranh. Thậm chí có ý kiến cho rằng cần có sự quản lý nhà nước mạnh mẽ hơn đối với lĩnh vực này – mặc dù vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc này.
Điều đó cho thấy, với 15 hiệp định thương mại đã ký kết, Việt Nam có tiềm năng tăng đáng kể xuất khẩu thủy sản sang các thị trường lớn như EU, Trung Quốc và Hàn Quốc. Do đó, nhu cầu về thức ăn thủy sản có khả năng tăng tương ứng và do đó việc hạn chế đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.
Tương lai của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam
Tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg về 'Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030'. Điều này phác thảo rộng rãi một kế hoạch phát triển cho ngành thủy sản và nuôi trồng thủy sản, bao gồm các mục tiêu cho hai giai đoạn 5 năm. Tổng sản lượng thủy sản dự kiến đạt 202 triệu tấn vào năm 2030. Sự gia tăng lớn nhất dự kiến đến từ nuôi trồng thủy sản, đóng góp 106 triệu tấn vào năm 2030, theo kế hoạch. Để đạt được những mục tiêu này, chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp trong nước huy động vốn từ các nhà tài trợ nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Ưu tiên đầu tư FDI vào xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản. Điều này được cho là sẽ giúp ngành đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, sản xuất bền vững và an toàn thực phẩm.
Các nhà đầu tư nước ngoài chính trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam
Uni-President (Đài Loan)
Uni-President Việt Nam được thành lập năm 1999. Công ty bắt đầu xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản đầu tiên tại Bình Dương vào năm 2001. Sản phẩm của công ty tập trung vào thức ăn cho tôm, cá, ếch và các loài động vật biển khác. Uni-President cũng cung cấp tôm giống cho doanh nghiệp Việt Nam. Hiện Uni-President có 6 cơ sở tại Tiền Giang, Ninh Thuận, Quảng Nam.
Green Feed (Thái Lan)
Green Feed Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và con giống với nhà máy thức ăn chăn nuôi đầu tiên được xây dựng vào năm 2003. Hiện công ty sở hữu 10 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000, HACCP, GLOBAL GAP . Green Feed Việt Nam cũng đã đầu tư mạnh vào sản xuất giống thủy sản chất lượng cao để cung cấp cho thị trường Việt Nam.
Hợp tác CP (Thái Lan)
Với thế mạnh là tập đoàn mẹ về sản xuất thức ăn đứng sau, CP Việt Nam đã nhanh chóng tạo dựng được uy tín trên thị trường và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm và thủy sản. Hiện công ty có hệ thống 8 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. CP cũng tham gia sản xuất tôm, cá xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
Ngành nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam đã cho thấy những con số tăng trưởng đầy hứa hẹn, định vị chính nó để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu đối với các sản phẩm nuôi trồng thủy sản. Hơn nữa, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản được phê duyệt gần đây tạo ra một môi trường thuận lợi cho các cơ hội mới trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài nên thận trọng và tính đến những thách thức về tính bền vững của ngành cũng như các cuộc điều tra của EU về đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bằng cách đó, họ có thể nhắm mục tiêu các khoản đầu tư của mình một cách thận trọng.